PlanifyMindsZunftheld

Rechnungen, E-Rechnung & Finanzen

Rechnung erstellen: Abschlag, Schlussrechnung, Gutschrift, Storno

Rechnung aus dem signierten Nachweis, dem Angebot oder neu — als Abschlags-, Schluss- oder normale Rechnung; Gutschrift und Storno mit Bezug, Lohnanteil und Girocode auf dem PDF.

  1. 1

    Öffne „Rechnungen“ und lege eine Rechnung an — aus einem Nachweis (unter „E-Rechnung“), aus dem Angebot („Rechnungsentwurf erzeugen“), automatisch beim Auftragsabschluss oder leer über „+ Neue Rechnung“.

  2. 2

    Wähle im Entwurf Rechnung oder Abschlagsrechnung. Sind am Auftrag Abschläge gestellt, macht „Schlussrechnung erstellen“ den Entwurf zur Schlussrechnung, die die Abschläge absetzt. Gutschrift und Storno erstellst du an der gestellten Rechnung — mit Bezug auf die Ursprungsrechnung.

  3. 3

    Prüfe Positionen, Leistungsdatum oder -zeitraum, Käufer-Referenz und Steuerhinweise (§ 13b, § 19 — Voreinstellung in den Firmendaten, je Rechnung änderbar). Der Lohnanteil nach § 35a wird ausgewiesen.

  4. 4

    Stelle die Rechnung fertig: Zunftheld prüft Empfänger, Anschrift und Positionen, vergibt die nächste Nummer, legt das PDF fest ab (GoBD) und erzeugt mit Käufer-Referenz die E-Rechnung. Danach ist sie nicht mehr änderbar — Korrekturen laufen als Gutschrift oder Storno.

Gut zu wissen

  • Für Kunden, die eine E-Rechnung verlangen, erzeugst du aus derselben Rechnung XRechnung und Factur-X — die Käufer-Referenz (Bestell-/Kundennummer) oder Leitweg-ID trägst du im Entwurf oder am Kunden ein; fehlt sie beim Stellen, lässt sie sich im Editor nachtragen.
  • Häkchen „nur EP“ an einer Position: Der Einheitspreis wird gedruckt, die Zeile zählt aber nicht zur Summe (etwa Bedarfs- oder Alternativpositionen) — in der E-Rechnung steht sie als Hinweis, nicht als Position.
  • Eine gestellte Gutschrift lässt sich mit „Gutschrift stornieren“ aufheben: Es entsteht ein Storno-Beleg mit eigener Nummer, die Gutschrift mindert die Rechnung nicht mehr. War das Guthaben schon erstattet und die Rechnung bezahlt, ist der Betrag wieder offen; sonst wird nur verrechnet.

Direkt zur FunktionAnmeldung erforderlich · noch kein Konto?