Angebot in Auftrag oder Rechnung umwandeln
Ein Klick macht aus dem angenommenen Angebot den Auftrag für die Planung oder den Rechnungsentwurf mit allen Positionen — das Angebot bleibt eingefroren.
- 1
Öffne das Angebot und wähle im Abschnitt „Umwandeln“ „Auftrag erzeugen“ oder „Rechnungsentwurf erzeugen“. Ungespeicherte Änderungen werden vorher gespeichert.
- 2
Der Auftrag erscheint unter „Aufträge“ mit Kunde und Titel und kann im Kalender oder Leitstand geplant werden.
- 3
Der Rechnungsentwurf erscheint unter „Rechnungen“ mit allen Positionen, Rabatten und dem Lohnanteil; du ergänzt Leistungsdatum und Rechnungsart.
- 4
Das Angebot zeigt danach „Umgewandelt“ mit Links zu Auftrag beziehungsweise Rechnung und ist nicht mehr änderbar.
Direkt zur FunktionAnmeldung erforderlich · noch kein Konto?