Kunden anlegen oder per CSV importieren
Kunden mit Anschrift, E-Mail, Telefon und Leitweg-ID — einzeln anlegen oder als CSV aus dem alten Programm übernehmen, mit Vorschau vor dem Speichern.
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Öffne „Kunden“ und lege einen Kunden mit Name, Anschrift, E-Mail und Telefon an. Die E-Mail wird für Angebots- und Rechnungsversand vorbelegt.
- 2
Für öffentliche Auftraggeber trage die Leitweg-ID ein; sie landet automatisch in der XRechnung.
- 3
Für den Import exportiere die Kunden aus deinem alten Programm als CSV und wähle in „Kunden“ den Import. Ordne die Spalten zu und prüfe die Vorschau.
- 4
Speichere erst, wenn die Vorschau stimmt — Umlaute, Postleitzahlen mit führender Null und Trennzeichen sind die üblichen Fallen.
Gut zu wissen
- Objekte und Anlagen legst du unter „Objekte & Anlagen“ an und ordnest sie dem Kunden zu; seine Dokumente öffnest du in der Kundenliste über „Dokumente“.
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