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Erste Schritte

Kunden anlegen oder per CSV importieren

Kunden mit Anschrift, E-Mail, Telefon und Leitweg-ID — einzeln anlegen oder als CSV aus dem alten Programm übernehmen, mit Vorschau vor dem Speichern.

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    Öffne „Kunden“ und lege einen Kunden mit Name, Anschrift, E-Mail und Telefon an. Die E-Mail wird für Angebots- und Rechnungsversand vorbelegt.

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    Für öffentliche Auftraggeber trage die Leitweg-ID ein; sie landet automatisch in der XRechnung.

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    Für den Import exportiere die Kunden aus deinem alten Programm als CSV und wähle in „Kunden“ den Import. Ordne die Spalten zu und prüfe die Vorschau.

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    Speichere erst, wenn die Vorschau stimmt — Umlaute, Postleitzahlen mit führender Null und Trennzeichen sind die üblichen Fallen.

Gut zu wissen

  • Objekte und Anlagen legst du am Kunden an; Aufträge, Nachweise und Dokumente erscheinen in seiner Historie.

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