Einrichtungs-Checkliste und Datenübernahme
Die Checkliste unter „Einrichtung“ zeigt den Fortschritt und führt zu jedem Punkt; für den Umstieg gibt es CSV-Importe und die Übernahme durch den Support.
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Öffne „Einrichtung“. Die Liste umfasst Firmendaten und Anschrift, Logo, Bankverbindung, Stundensatz oder Leistungskatalog, ersten Kunden, Anlagen und Objekte, Team, Gewerk und Module, Bundesland für Feiertage, Wochenarbeitszeit für die Stempeluhr, App auf dem Handy und DATEV-Stammdaten.
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Klicke einen Punkt an — er führt direkt zur passenden Seite; erledigte Punkte werden abgehakt.
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Für den Umstieg wähle „Übernahme durch uns“: Gib an, aus welchem Programm du kommst (ToolTime, HERO, plancraft, orgaMAX, lexoffice, sevDesk, Excel, Papier) und welche Daten (Kunden, Anlagen, Artikel, offene Belege). Du schickst uns die Exporte, wir übernehmen sie.
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Kleinere Listen importierst du selbst per CSV unter Kunden, Objekte & Anlagen oder Leistungskatalog — mit Vorschau vor dem Speichern.
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