Angebot per E-Mail senden und online annehmen lassen
Der Kunde bekommt das Angebot als PDF und Link, entscheidet online mit Unterschrift — danach ist der Inhalt eingefroren und die Entscheidung dokumentiert.
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Öffne das Angebot und klicke „Per E-Mail senden“. Die Kunden-E-Mail ist vorbelegt; Betreff und Text kannst du anpassen.
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Der Kunde öffnet den Link, sieht das Angebot mit allen Positionen und nimmt es an oder lehnt es ab — mit Name, Unterschrift und optionaler Notiz.
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Im Angebot siehst du, wann und an wen es versendet wurde und wie der Kunde entschieden hat. Der Status wechselt auf angenommen oder abgelehnt.
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Nach der Entscheidung ist der Inhalt eingefroren; für Änderungen legst du ein neues Angebot an. Umwandeln in Auftrag oder Rechnung bleibt möglich.
Gut zu wissen
- Änderungen an einem versendeten, noch nicht entschiedenen Angebot gelten auch für das Online-Angebot — danach erneut senden.
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